315万まで上昇したが取引が成立しなかったらしい。
ようやく、今日295万円で取引が成立したとか。
今、SNSが人気だ。mixi、GREE以外にも色々と立ち上がっている。
その人気に乗った形でmixi上場につながり、皆がこぞってほしがる
銘柄となっている。
しかし、将来への期待でmixi株を買っているとすると、本当に期待
できるのだろうか。過熱してるだけじゃないか？
少し中身を見てみよう。
売上はどうか。
すっごい伸びてる。
そりゃそうだ。mixiの爆発的な伸びを考えたら伸びてて当たりまえ。
じゃなきゃ上場できないって。
でも、内訳を見ると2006年3月期では求人情報サイト「Find Job !」を
展開するインターネット求人広告事業が半分以上だ。
つまり、mixiは、インターネットメディア事業(mixi)とインターネット
求人広告事業(Find Job！)の2本柱で、2006年3月期までは後者の方が
売上が大きいことになる。
ただ、おそらく2007年1Qを見ていると、mixi事業が逆転するのは間違い
ないだろう。
じゃ、mixiの売上はどこから？
・mixi内の広告
・mixiオフィシャルコミュニティ(100万/月だったかな？)
・mixi有料会員料
この3つじゃないかと思う。
mixiは登録する際に年齢やら性別やら血液型、住んでる地区、出身地区
などなどいっぱい個人情報を書けるし、書かされる。
スポンサーとしては、ターゲットを絞って広告を出せることになる。
たしかに、一般的なサイトに広告を出すよりは効果がありそうだ。
だが、本当に効果があるのか？
サイトのバナークリック率は驚くほど低い。
費用対効果、本当にあるの？
mixiでバナークリックしたこと一度もないぞ。
今後もしないだろう。
今後もこの売上が伸びていくのか、かなり疑問を感じる。
オフィシャルコミュニティは運営のやり方を間違って(というか、
ネット住民を甘く見て)すぐにやめてしまった例を聞いたことがある。
オフィシャルにするメリットがよく分からん。
カネを出して、アラシにつぶされちゃ、割が合わないしね。
有料会員登録はどうか。
自分は有料会員に登録しているが、mixiは携帯でメッセージを見るのに
登録が必要だからだ。移動中にメッセージが来てるのは分かっているのに
メッセージが見れないのは気になるので登録した。
しかし、GREEでは無料で見れる。
そのうち会員からの要求でただで見れるようになるのでは？と
期待している。
それ以外の有料会員登録には興味がない。そもそも、日記は外部ブログから
取り込んでいるので、タグがどうのこうのなんぞ関係ない。
経常利益率
48%だったかな。
これが、この業界で高いのかどうか分からん。
どうなんだろう。
会員数が増えるに連れ、広告が掲載される絶対数は増えるので、
売上はしばらくは増えると思う。
が、このペースってことはないだろう。
それは、社長も分かっているようで(当たり前だが)、今後はM&Aなどを
行って、mixi、Find Job!以外の柱を作ることを考えているらしい。
ま、裏を返せばmixi自体からの収入頼りでは限界が来るのが近いと考えて
いるのだろう。
mixiはここ最近色々と付加価値を付けようとしている。
ニュースを配信したり、音楽をやってみたり。
付加価値を付けるって考え方はいいかもしれないが、正直どこを
目指しているのか分からない。
ポータルサイトにしたいのか？
そっちはYahoo!とかGoogleとかでかいのがいるからそっちに向かうのは
リスク高いと思うんだが。相当な差別化が必要だろう。
SNSであることはもはや差別化にはならないと考えてもいいと思う。
各社、やり始めてるからね。
このままだと、パクっとソフトバンクあたりに喰われておしまい♪って
気がしてる。
正直、mixiの株に将来性を見てる人たちの考えがいまいち分からない。
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